В „Здрач: Зазоряване – част 1“ Бела Суон (Кристен Стюърт) и Едуард Кълън (Робърт Патинсън) главните герои на поредицата, най-накрая се оженват и заминават на меден месец в Рио де Жанейро. Там, те като всички младоженци се оставят на чувствата си и романтични преживявания, но радостта и спокойствието им са помрачени. Бела Суон (Кристен Стюърт) разбира, че е бременна, а износване на бебе от безсмъртен носи големи рискове за живота й. Плодът буквално се храни от плътта на майката и за да компенсира, Бела започва да пие кръв. Влюбеният в нея Джейкъб и любимият съпруг Едуард Кълън (Робърт Патинсън) в страха си да не изгубят любимата, са против раждането на бебето. Към тяхното мнение се присъединява цялата фамилия Кълън. Смъртната Бела е на кръстопът: дали да остави детето да се роди и да загуби живота си или да махне бебето и по този начин да остане жива. Все пак тя решава да роди бебето каквото и да й коства това. В този момент остава абсолютно сама срещу всички, но получава подкрепа от някого, от когото най-малко би очаквала. Розали подкрепя Бела и тя ражда дъщеря – Ренесме Кълън, която е полу-човек и полу-вампир и представлява опасност за двата клана. Двете с Розали правят всичко възможно за да опазят бебето, без да знаят до какви ужасяващи последствия ще доведе това. Оказа се че раждането на Ренесме, ще доведе до поредица неприятни събития. Клана Кълън със съюзниците си ще застанат срещу кръвожадните вампири от клана Волтури. През това време, за да спаси живота на любимата си съпруга, Едуард Кълън (Робърт Патинсън) се възползва от единствената възможност, като вкарва отровата си в сърцето на Бела и тя най-после става безсмъртна. Сега на Бела и Едуард се налага да съберат всичките си съюзници и да поведат решаваща битка за оцеляване.
